해외 전기차 관련주 투자 가이드, 유망 기업 및 투자 시 고려 사항

해외 전기차 시장의 현황과 전망

전기차 시장은 2025년을 향해 빠르게 성장하고 있습니다. 가트너의 분석에 따르면 2025년 전 세계 전기차 운행 대수는 33% 증가하여 총 8,500만 대에 이를 것으로 예상됩니다. 특히 중국에서는 58%, 유럽에서는 24%의 성장이 예측되며, 이 두 지역이 전 세계 전기차 시장의 82%를 차지할 것으로 전망됩니다. 해외 전기차 관련주 투자에 관심이 있는 투자자들에게 이러한 성장세는 매력적인 투자 기회를 제공합니다.

그러나 2025년 초반 전기차 관련주는 다소 변동성이 있었습니다. 특히 중국 시장에서의 생산 감소와 반도체 부족 현상은 업계 전반에 걸쳐 도전 과제로 작용했습니다. 이러한 상황에서 해외 전기차 관련주 투자는 단기적 변동성을 넘어 장기적 관점에서 접근하는 것이 중요합니다.

유망 해외 전기차 완성차 기업

테슬라(TSLA)

테슬라는 1.2조 달러의 시가총액을 보유한 세계 최대 전기차 기업으로, 2024년에는 약 180만 대의 차량 인도가 예상됩니다. CEO 일론 머스크의 행보가 때로는 논란이 되기도 하지만, 테슬라는 전기차 기술, 특히 배터리 화학 분야에서 선도적인 위치를 차지하고 있습니다. 2024년에는 주가가 약 50% 상승하며 다른 전기차 기업들이 어려움을 겪는 상황에서도 강세를 보였습니다. 경쟁사들이 전기차 경제성을 확보하기 위해 노력하는 동안 테슬라는 이미 안정적인 수익성을 갖추고 있어 해외 전기차 관련주 중 많은 투자자들이 선호하는 종목입니다.

BYD(BYDDY)

중국 제조업체인 BYD는 1,060억 달러의 시가총액을 가진 기업으로, 실제로 테슬라보다 더 많은 전기차를 생산하고 있습니다. 지난 몇 년간 800만 대 이상의 전기차를 생산했으며, 현재 월 50만 대 이상의 "신에너지 차량"을 판매하고 있어 연간 600만 대에 이를 가능성이 있습니다. 이 수치에는 플러그인 하이브리드도 포함되지만, 생산 규모는 분명 인상적입니다. 또한 관세 및 무역 정책 불확실성 속에서도 중국 내 수요가 강세를 보이고 있어 BYD의 국내 시장 매력도는 높은 편입니다.

폭스바겐(VWAGY)

430억 달러의 시가총액을 가진 폭스바겐은 세계 최대 자동차 제조업체로서 유럽 시장에서 BYD가 중국에서 갖는 것과 유사한 지역적 이점을 누리고 있습니다. 전기차는 전체 생산의 일부에 불과하지만, 회사 규모를 고려하면 그 산출량은 상당합니다. 2024년 10월, 폭스바겐은 2024년 첫 3분기에 배터리 전기차(하이브리드 제외) 판매량이 50만 대를 넘었다고 발표했으며, 연말까지 약 70만 대에 이를 것으로 예상됩니다. 2030년까지 완전한 전기차 전환을 목표로 하고 있어 해외 전기차 관련주 투자자들의 주목을 받고 있습니다.

중국 전기차 기업의 성장 잠재력

리오토(LI)

240억 달러의 시가총액을 가진 리오토는 규모는 작지만 인상적인 성장세를 보이고 있습니다. 2024년 11월에는 48,740대의 차량을 판매하여 전년 대비 18.8% 증가했으며, 연간으로는 50만 대를 초과할 것으로 예상됩니다. 2023년 총 판매량은 약 37만 3천 대로, 다른 전기차 기업들이 어려움을 겪는 상황에서도 약 35%의 성장률을 보여주고 있습니다. 중국 내 5만 5천 달러 이상 모델 주문의 80% 이상을 차지하는 Li AD Max와 같은 프리미엄 시장 포지셔닝이 성공 요인 중 하나입니다.

니오(NIO)

100억 달러의 시가총액을 가진 니오는 재정적 어려움에도 불구하고 인상적인 성장 지표를 보여주고 있습니다. 특히 3분기에 61,855대라는 기록적인 인도량을 달성했으며, 4분기에는 최대 75,000대 인도를 예상하고 있습니다. 연간 30만 대 페이스는 대형 기업들에 비해 적게 보일 수 있지만, 2023년 약 15만 대에서 크게 증가한 수치입니다. BYD와 리오토처럼 니오도 세계에서 가장 빠르게 성장하는 전기차 시장인 중국에서의 지역적 이점을 누리고 있어 해외 전기차 관련주 투자자들에게 매력적인 옵션이 될 수 있습니다.

샤오펑(XPENG)

샤오펑은 2018년 12월 첫 생산 모델을 출시했으며, 2021년 9월에는 중국 신흥 전기차 브랜드 중 최초로 월 1만 대 인도를 달성했습니다. 그 다음 달에는 총 10만 대 인도를 달성했고, 코로나19와 글로벌 공급망 문제에도 불구하고 이후 8개월 만에 추가로 10만 대를 인도했습니다. 2021년에는 총 98,155대의 스마트 전기차를 인도하여 중국의 다른 신흥 전기차 브랜드를 능가했으며, 최근에는 누적 20만 대 인도라는 이정표를 달성했습니다.

배터리 및 소재 관련 투자 기회

알베말(ALB)

120억 달러의 시가총액을 가진 알베말은 세계 최대 리튬 생산업체 중 하나입니다. 전기차 브랜드에 직접 투자하는 것보다 공급망에 투자하는 방식을 선호한다면, 알베말은 좋은 선택이 될 수 있습니다. 회사는 전 세계 최대 리튬 광산 중 하나로, 225,000 미터톤의 생산능력을 보유하고 있으며 2030년까지 이 용량을 크게 확장할 계획입니다. 리튬 공급망 문제는 복잡할 수 있으며, 무역 정책이 2025년에 추가적인 복잡성을 더할 수 있습니다. 그러나 원자재 주식으로서 광범위한 시장 가격 동향의 혜택을 받을 수 있으며, 공급 부족이나 중단이 발생할 경우 리튬 가격이 상승하여 ALB의 수익성에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

BHP 그룹(BHP)

BHP 그룹은 해외 전기차 관련주를 고려할 때 처음 떠오르는 이름이 아닐 수 있지만, 니켈 광산 기업으로서 전기차 배터리 화학에 필수적인 구성 요소를 공급합니다. 니켈 공급은 수요를 따라가기 위해 고군분투하고 있어, BHP와 같은 니켈 광산 기업에게는 호재가 될 수 있습니다. 테슬라와 다른 전기차 제조업체들은 비용을 줄이기 위해 배터리 화학을 조정하고 있으며, 작년에 테슬라는 BHP와 호주에서 지속 가능하게 조달된 니켈을 확보하기 위한 계약을 체결했습니다.

충전 인프라 관련 투자 기회

차지포인트(CHPT)

6억 달러의 시가총액을 가진 차지포인트는 전기차 충전 인프라 분야의 주요 기업입니다. 전기차 시장이 성장함에 따라 충전 인프라에 대한 수요도 함께 증가할 것으로 예상됩니다. 차지포인트는 미국 내 최대 충전 네트워크 운영 기업 중 하나로, 해외 전기차 관련주 투자 포트폴리오 다각화에 좋은 옵션이 될 수 있습니다.

해외 전기차 관련주 투자 시 고려사항

장기적 관점의 중요성

전기차 산업은 아직 초기 단계에 있으며, 단기적인 변동성이 있을 수 있습니다. 따라서 해외 전기차 관련주 투자는 장기적인 관점에서 접근하는 것이 중요합니다. 가트너의 분석에 따르면 2025년 전기차 운행 대수는 33% 증가할 것으로 예상되며, 이러한 성장세는 앞으로도 계속될 것으로 전망됩니다.

지역적 다각화의 필요성

전기차 시장은 지역에 따라 성장 속도와 특성이 다릅니다. 중국과 유럽이 전 세계 전기차 시장의 82%를 차지할 것으로 예상되는 만큼, 이 지역의 기업들에 대한 투자를 고려할 필요가 있습니다. 미국 기업에만 집중하기보다는 국제적인 시각으로 접근하는 것이 중요합니다.

기업의 재무 건전성 평가

많은 전기차 스타트업들이 아직 수익성을 확보하지 못했거나 생산을 시작하지 않은 상태입니다. 따라서 기업의 재무 건전성, 생산 능력, 기술력 등을 종합적으로 평가하는 것이 중요합니다. 테슬라와 같이 이미 수익성을 확보한 기업과 니오, 샤오펑, 리오토와 같이 성장 잠재력은 있지만 아직 수익성을 확보하지 못한 기업 간의 균형을 고려해야 합니다.

결론

해외 전기차 관련주 투자는 전기차 시장의 급속한 성장과 함께 매력적인 기회를 제공합니다. 테슬라, BYD, 폭스바겐과 같은 완성차 기업부터 리오토, 니오, 샤오펑과 같은 중국 기업, 그리고 알베말, BHP와 같은 배터리 소재 기업까지 다양한 투자 옵션이 있습니다. 그러나 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 장기적인 관점에서 기업의 재무 건전성, 기술력, 시장 포지셔닝 등을 종합적으로 고려하여 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다. 특히 지역적 다각화와 산업 내 다양한 부문(완성차, 배터리, 충전 인프라 등)에 걸친 투자를 통해 리스크를 분산시키는 전략이 효과적일 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q. 2025년 전 세계 전기차 시장 규모 전망과 중국 및 유럽 시장의 비중은 어떻게 예상되나요?
A. 가트너 분석에 따르면 2025년 전 세계 전기차 운행 대수는 8,500만 대로 예상되며, 이는 33% 증가한 수치입니다. 중국과 유럽 시장이 전체 시장의 82%를 차지할 것으로 전망됩니다. 중국은 58%, 유럽은 24% 성장이 예상됩니다.

Q. 테슬라, BYD, 폭스바겐 외에 투자 가치가 있는 다른 유망 해외 전기차 기업은 어떤 곳이 있나요?
A. 중국 시장의 리오토, 니오, 샤오펑과 같은 기업들이 성장 잠재력이 높은 기업으로 언급되었습니다. 리오토는 프리미엄 시장에서 강세를 보이고 있으며, 니오는 재정적 어려움에도 불구하고 인상적인 성장세를 기록하고 있습니다. 샤오펑은 중국 신흥 전기차 브랜드 중 선두주자입니다.

Q. 해외 전기차 관련주 투자 시 고려해야 할 가장 중요한 요소는 무엇인가요?
A. 장기적인 관점에서 투자하는 것이 중요합니다. 단기적인 변동성에 흔들리지 않고, 전기차 시장의 장기적인 성장세를 고려해야 합니다. 또한 지역적 다각화, 기업의 재무 건전성 평가, 기술력 및 시장 포지셔닝 분석 등도 중요한 고려사항입니다.

Q. 배터리 소재 관련 투자는 어떤 기업에 주목해야 하며, 그 이유는 무엇인가요?
A. 알베말(ALB)은 세계 최대 리튬 생산업체 중 하나로, 리튬 공급망에 투자하는 좋은 선택입니다. BHP 그룹은 니켈 광산 기업으로, 전기차 배터리에 필수적인 니켈을 공급합니다. 리튬과 니켈의 수요 증가는 이들 기업의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

Q. 전기차 충전 인프라 관련 투자는 어떤 기업이 유망하며, 투자 매력은 무엇인가요?
A. 차지포인트(CHPT)는 미국 내 최대 충전 네트워크 운영 기업 중 하나입니다. 전기차 시장 성장에 따라 충전 인프라 수요가 증가할 것이므로, 차지포인트와 같은 기업은 투자 매력이 높습니다.