2024년 기준 세계 주요 비료 회사 순위 및 시장 동향 분석

세계 비료 시장은 농업 생산성 향상과 식량 안보 확보에 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 2024년 현재 비료 산업은 지속가능성, 환경 규제, 그리고 글로벌 공급망 변화라는 도전에 직면해 있습니다. 이 글에서는 2024년 기준 세계 주요 비료 회사 순위와 시장 동향을 자세히 살펴보겠습니다.

세계 비료 시장 개요

2024년 세계 비료 시장은 약 3,817억 달러 규모로 평가되며, 2030년까지 5,412억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 연평균 성장률은 약 3.33%로 예상되고 있습니다. 비료 시장은 인구 증가와 식량 수요 증가에 따라 꾸준한 성장세를 보이고 있으나, 최근 원자재 가격 변동과 지정학적 긴장으로 인해 가격 변동성이 커지고 있습니다.

세계은행의 비료 가격 지수는 2024년 1분기에 20% 하락한 후 2분기에는 비교적 안정세를 유지했습니다. 현재 이 지수는 1년 전보다 24% 낮은 수준으로, 주로 인산염 암석(-56%)과 칼륨(-17%)의 가격 하락이 주요 원인입니다. 이러한 약세는 생산 전망 개선과 투입 비용 감소에 기인합니다.

2024년 세계 주요 비료 회사 순위

시가총액과 생산능력을 기준으로 한 2024년 세계 주요 비료 회사 순위는 다음과 같습니다.

순위	회사명	본사	시가총액 (2024년)	주요 제품	특징
1	Wesfarmers	호주	424.9억 달러	다양한 비료	비료, 화학, 소매 등 다양한 사업 분야
2	Nutrien	캐나다	242억 달러	질소, 인산염, 칼륨	연간 생산능력 2,950만 톤, 세계 최대 칼륨 생산업체
3	CF Industries Holdings	미국	151.8억 달러	질소 비료	세계 최대 암모니아 생산 시설 보유
4	Yara International	노르웨이	약 100억 달러	질소 비료	연간 생산능력 1,000만 톤
5	The Mosaic Company	미국	약 90억 달러	인산염, 칼륨	연간 생산능력 2,600만 톤
6	OCP Group	모로코	-	인산염	연간 생산능력 1,500만 톤
7	Belaruskali	벨라루스	-	칼륨	연간 생산능력 1,500만 톤
8	Uralkali	러시아	-	칼륨	연간 생산능력 1,450만 톤
9	EuroChem	스위스	-	질소, 인산염, 칼륨	연간 생산능력 1,050만 톤
10	ICL Group	이스라엘	-	칼륨, 인산염	특수 비료 분야 강점

Wesfarmers는 424.9억 달러의 시가총액으로 2024년 1월 기준 세계 최대 비료 회사로 자리매김했습니다. 캐나다 기반의 Nutrien은 시장에서 두 번째로 큰 공급업체로, 여러 국가에 수천 개의 소매 판매 지점을 보유하고 있습니다.

CF Industries Holdings는 미국 일리노이주 디어필드에 본사를 두고 있으며, 2023년 매출은 66.3억 달러를 기록했습니다. 이 회사는 미국과 전 세계에서 가장 큰 암모니아 공장 생산능력을 자랑하며, 북미 농업 생산성 향상에 중요한 역할을 하고 있습니다.

세계 비료 생산 및 소비 현황

비료 제조 산업에서 미국 시장이 54.4 메트릭 톤(MT)의 생산량으로 선두를 차지하고 있으며, 인도와 러시아가 각각 52.6MT와 51.9MT로 그 뒤를 잇고 있습니다. CF Industries와 Yara International은 질소 기반 제품의 두 가장 큰 제조업체입니다.

2023년 기준 세계 비료 시장 규모는 약 2,014.5억 달러로 평가되었으며, 2030년까지 2,618.1억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역이 글로벌 비료 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 2023년에는 1,010억 달러 이상의 수익을 창출했습니다.

형태별로는 건식 비료가 2023년 시장의 83%를 차지했으며, 제품 유형별로는 무기질 비료가 97%의 시장 점유율을 보였습니다. 응용 분야별로는 농업이 2023년 시장의 42% 이상을 차지했으며, 2032년까지 성장할 것으로 예상됩니다.

주요 수출입국 현황

주요 비료 수입국 (2024년)

• 인도: 세계 최대 요소 수입국 (약 788만 톤, 주로 중국과 러시아에서 수입)
• 브라질: 주요 칼륨 수입국 (약 1,316만 톤, 주로 캐나다, 러시아, 벨라루스에서 수입)
• 중국: 주요 칼륨 수입국 (약 1,122만 톤, 주로 벨라루스와 러시아에서 수입)
• 미국: 주요 요소 및 암모니아 수입국 (약 497만 톤, 캐나다, 카타르, 러시아에서 수입)
• 인도네시아: 칼륨 및 인산염 수입 (약 248만 톤)

주요 비료 수출국 (2024년)

• 캐나다. 세계 최대 칼륨 수출국 (약 2,238만 톤, 미국, 브라질, 중국으로 수출)
• 러시아: 강력한 질소 및 인산염 공급국 (약 978만 톤의 질소 비료)
• 벨라루스: 칼륨 강국 (약 903만 톤, 제재에서 회복)

비료 시장 동향 및 전망

가격 동향

2024년 비료 가격은 2022-2023년의 기록적인 가격 변동성 이후 안정화되고 있지만, 글로벌 공급망은 여전히 취약한 상태입니다. 2024년과 2025년에는 평균적으로 2023년보다 낮은 가격이 예상되지만, 지속적인 수요, 일부 수출 제한(특히 중국) 및 제재(주로 벨라루스)로 인해 2015-19년 수준보다는 여전히 높을 것으로 예상됩니다.

라보뱅크의 새로운 연구 보고서에 따르면, 2024년 글로벌 비료 시장은 어려운 상황에 직면해 있습니다. 초기 회복 기대에도 불구하고 비료 수요는 2023년에 관찰된 성장을 유지하지 못했습니다. 주요 비료에 대한 수요는 여전히 부진하며, 현재 중립적인 비료 경제성 지수는 농부들의 운영 마진에 대한 압력으로 인해 올해 후반에 부정적으로 전환될 것으로 예상됩니다.

바이오 비료 시장 성장

유기농업에 대한 관심 증가로 바이오 비료 시장이 성장하고 있습니다. 유기농업은 토양 건강, 생물 다양성, 환경 보존에 중점을 둔 지속 가능한 농업 관행을 촉진합니다. 바이오 비료는 합성 화학물질과 마찬가지로 토양 비옥도와 영양소 가용성을 효과적으로 증가시킵니다.

Business Research 회사의 '바이오 비료 글로벌 시장 보고서'에 따르면, 바이오 비료 시장은 2023년 23.1억 달러로 추정되며, 2024년부터 2032년까지 연평균 8.5% 이상의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 추세는 신흥 시장의 강력한 경제 성장과 유기농 식품 및 천연 농산물에 대한 수요 증가로 설명될 수 있습니다.

결론

2024년 세계 비료 회사 순위와 시장 동향을 살펴본 결과, 비료 산업은 지속적인 성장을 보이고 있으나 여러 도전에 직면해 있음을 알 수 있습니다. Wesfarmers, Nutrien, CF Industries Holdings 등 주요 비료 회사들은 시장에서 중요한 위치를 차지하고 있으며, 지속 가능성에 우선순위를 두고 환경 친화적인 제품과 이니셔티브를 개발하여 환경 영향을 줄이는 데 노력하고 있습니다.

비료 시장은 인구 증가와 식량 수요 증가로 인해 장기적으로 성장할 것으로 예상되지만, 원자재 가격 변동, 지정학적 긴장, 환경 규제 등의 요인이 시장 역학에 영향을 미칠 것입니다. 특히 바이오 비료와 같은 친환경 대안에 대한 관심이 증가하면서 산업의 지속 가능한 발전이 중요한 과제로 부상하고 있습니다.

세계 비료 회사들은 이러한 변화하는 시장 환경에 적응하고, 혁신적인 제품과 서비스를 개발하며, 지속 가능한 농업 관행을 지원함으로써 미래 성장을 위한 기반을 마련하고 있습니다.

자주 묻는 질문

Q. 2024년 세계 비료 시장 규모는 얼마이며, 2030년에는 얼마로 예상되나요?
A. 2024년 세계 비료 시장 규모는 약 3,817억 달러로 평가되며, 2030년에는 5,412억 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

Q. 2024년 기준 세계 최대 비료 회사는 어디이며, 그 시가총액은 얼마인가요?
A. 2024년 1월 기준 세계 최대 비료 회사는 Wesfarmers이며, 시가총액은 424.9억 달러입니다.

Q. 세계 주요 비료 생산국 상위 3개국은 어디이며, 각국의 생산량은 어느 정도인가요?
A. 미국(54.4 메트릭 톤), 인도(52.6 메트릭 톤), 러시아(51.9 메트릭 톤) 순입니다.

Q. 질소 비료의 세계 최대 생산 업체는 어디인가요?
A. CF Industries와 Yara International이 질소 기반 제품의 가장 큰 제조업체입니다.

Q. 바이오 비료 시장의 성장 전망은 어떠하며, 그 이유는 무엇인가요?
A. 유기농업에 대한 관심 증가로 바이오 비료 시장은 2023년 23.1억 달러에서 2032년까지 연평균 8.5% 이상 성장할 것으로 예상됩니다. 신흥 시장의 경제 성장과 유기농 식품 수요 증가가 주요 원인입니다.